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2018年3月鐵礦石進口預警監測報告

發布日期:2018-03-19 來源:中國鋼鐵工業協會 作者: 瀏覽次數:5681

2018年2月,鐵礦石進口許可證發證數量11292.71萬噸,環比減少44.10%,金額83.95億美元,平均價格74.34美元/噸;清關數量4797.36萬噸,金額35.16億美元;平均海運費價格17.09美元/噸,環比減少0.43美元/噸。2月,累計發證31537.49萬噸,金額229.86億美元,平均價格72.88美元/噸;累計清關17843.11萬噸,金額127.21億美元;平均海運費價格17.39美元/噸。2月份我國鐵礦石進口情況如下:

一、 進口鐵礦石分國別進口數量、價格情況

2018年2月,自澳大利亞進口許可證發證數量7089.29

萬噸,環比減少39.45%,金額50.18億美元,平均進口單價70.78美元/噸;清關數量3194.00萬噸,金額22.27億美元。2月累計發證數量18841.40萬噸,金額130.66億美元,平均進口單價69.35美元/噸;清關數量11422.94萬噸,金額77.00億美元。

自巴西進口許可證發證數量2197.56萬噸,環比減少49.95%,金額18.48億美元,平均進口單價84.10美元/噸;清關數量913.17萬噸,金額7.5億美元。2月累計發證數量6588.68萬噸,金額53.74億美元,平均進口單價81.57美元/噸;清關數量3529.92萬噸,金額28.05億美元。

自印度進口許可證發證數量198.40萬噸,環比減少25.40%,金額1.45億美元,平均進口單價73.33美元/噸;清關數量109.79萬噸,金額0.89億美元。2月累計發證數量464.35萬噸,金額3.48億美元,平均進口單價74.97美元/噸;清關數量332.46萬噸,金額2.60億美元。

自其他國家進口許可證發證數量1807.45萬噸,金額13.84億美元,平均進口單價76.56美元/噸;清關數量580.40萬噸,金額4.49億美元。2月累計發證數量5643.05萬噸,金額41.97億美元,平均進口單價74.38美元/噸;清關數量2557.78萬噸,金額19.56億美元。

二、 進口企業動態

2018年1-2月,共計357家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有307家企業已實際進口。

三、 進口鐵礦石分合同品位進口情況

2018年2月,自澳大利亞進口合同數量4766.70萬噸。其中,66%及以上品位的合同39.41萬噸,平均價格97.87美元/噸。2月累計合同74.89萬噸,平均價格93.04美元/噸;63-66%的合同667.03萬噸,平均價格80.15美元/噸。2月累計合同1781.50萬噸,平均價格79.13美元/噸;60-63%的合同2319.32萬噸,平均價格76.62美元/噸。2月累計合同5453.72萬噸,平均價格74.16美元/噸;55-60%的合同1740.23萬噸,平均價格101.84美元/噸。2月累計合同4032.21萬噸,平均價格103.29美元/噸。

自巴西進口合同數量1062.01萬噸。其中,66%及以上品位的合同39.5萬噸,平均價格92.67美元/噸。2月累計合同198.92萬噸,平均價格92.13美元/噸;63-66%的合同659.20萬噸,平均價格90.89美元/噸。2月累計合同1486.41萬噸,平均價格90.06美元/噸;60-63%的合同351.31萬噸,平均價格76.50美元/噸。2月累計合同1205.62萬噸,平均價格69.87美元/噸;55-60%的合同12萬噸,平均價格54.63美元;2月累計合同49.64萬噸,平均價格57.48美元/噸。

四、 進口鐵礦石海運費情況

2018年2月鐵礦石進口平均進口海運費17.09美元/噸。其中,澳大利亞15.64美元/噸;巴西13.45美元/噸;印度10.79美元/噸;南非38.33美元/噸;,秘魯11.21美元/噸。

2月累計平均進口海運費17.39美元/噸。其中,澳大利亞16.43美元/噸;巴西15.72美元/噸;印度10.86美元/噸;南非30.21美元/噸;,蒙古28.14美元/噸。

五、 本月鐵礦石進口市場情況

3月鐵礦石價格或震蕩運行。節后鋼廠庫存可用天數仍處于歷年平均水平,且近期環保加碼對非限產季生產造成影響,因而鋼廠補庫意愿不強,同時貿易商出于節后鋼廠剛性補庫需求報價堅挺,因此買賣雙方膠著觀望為主,成交清淡。結合3月初兩會召開以及下游需求尚未啟動,鐵礦石在高庫存壓力下缺少上漲支撐。但隨后需求旺季逐步啟動對鋼價支撐,同時環保影響下鋼廠限產季復產量將不及預期,對鋼價上漲有支撐。在鋼廠利潤擴大和生產受限的情況下,高品礦需求將再次增加,從而對礦價形成支撐。

高低品價差截止本月末小幅上揚至223附近,月初鋼廠采購仍集中于主流礦種,PB粉,超特粉,而部分港口如天津港主流高品粉礦資源較為緊缺,支撐高品價差出現反彈,后臨近春節,成交普遍清淡,鋼廠利潤持穩,價差維持穩定水平,節后由于廠內庫存消耗,下游需求陸續啟動,鋼價抬升,使得鋼廠需求重回高品,支撐價差小幅走高。

截止2月23日,澳洲巴西鐵礦石發運量月均2220.0萬噸,環比上月增加58.6萬噸,其中澳洲2月份月均發貨1568.4萬噸,環比上月增加43.4萬噸。具體來看,澳洲三大礦山中,BHP發貨量增加比較明顯;分品種看,中低品粉礦同比增加較為明顯,其中混合粉、楊迪粉增加比較顯著。預計下周澳洲發貨量將繼續回升。

截止2月23日,163家鋼廠高爐開工率環比1月份微降0.28%至63.81%,高爐產能利用率微降0.62%至78.67%。月初高爐復產與檢修座數持平,但檢修高爐均為2000立方米以上大高爐,此外因環保壓力高于前期,部分高爐推遲至節后復產,此外節前河北與江蘇個別小高爐例行檢修,臨近節后前期例檢高爐有部分復產,主要集中在山西與華東地區,因此高爐開工率于整個2月份呈先降后升。隨著春節長假因素與限產影響逐漸淡除,下周仍有部分高爐計劃復產,因此預計開工率未來短期內或將繼續小增。

截至2月23日,全國港口鐵礦石庫存15748萬噸,環比1月增加565.8萬噸。節前鋼廠集中性補庫,大量從港口往廠內拉貨,使得日均疏港量一度達到309.1萬噸的水平,而后受春節放假影響,疏港量迅速回落至196.1萬噸的低位。月初臨近放假,下游工地陸續減少施工,需求回冷抑制鋼價上漲,鋼廠利潤未見復蘇,鋼廠延續部分中低品需求,加上1月份高品發貨維持高位水平,港口高品澳粉占比總體趨高,節后鋼廠利潤復蘇,3月后期冬季限產陸續收尾,部分需求釋放使得鋼廠需求焦點回落高品,反觀2月高品粉礦發貨,環比1月有較大幅度降低,預計3月高品澳粉港口庫存占比將于較高位有所回落。


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