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2018年4月鐵礦石進口預警監測報告

發布日期:2018-04-18 來源:中國鋼鐵工業協會 作者: 瀏覽次數:15649

2018年3月,鐵礦石進口許可證發證數量11804.75萬噸,環比增加4.53%,金額87.80億美元,平均價格74.38美元/噸;清關數量5157.37萬噸,金額37.48億美元;平均海運費價格18.97美元/噸,環比增加1.88美元/噸。3月,累計發證43337.74萬噸,金額317.62億美元,平均價格73.29美元/噸;累計清關25987.06萬噸,金額187.04億美元;平均海運費價格17.77美元/噸。3月份我國鐵礦石進口情況如下:

一、進口鐵礦石分國別進口數量、價格情況

2018年3月,自澳大利亞進口許可證發證數量7234.78萬噸,環比增加2.05%,金額51.40億美元,平均進口單價71.05美元/噸;清關數量3423.24萬噸,金額24.06億美元。3月累計發證數量26071.68萬噸,金額182.03億美元,平均進口單價69.82美元/噸;清關數量16865.94萬噸,金額115.91億美元。

自巴西進口許可證發證數量2549.20萬噸,環比增加16.00%,金額21.20億美元,平均進口單價83.17美元/噸;清關數量936.91萬噸,金額7.47億美元。3月累計發證數量9137.88萬噸,金額74.95億美元,平均進口單價82.02美元/噸;清關數量4976.45萬噸,金額39.76億美元。

自印度進口許可證發證數量295.31萬噸,環比中國增加48.84%,金額1.93億美元,平均進口單價65.52美元/噸;清關數量175.20萬噸,金額1.21億美元。3月累計發證數量759.66萬噸,金額5.42億美元,平均進口單價71.30美元/噸;清關數量537.64萬噸,金額4.03億美元。

自其他國家進口許可證發證數量1725.47萬噸,金額13.26億美元,平均進口單價76.83美元/噸;清關數量622.02萬噸,金額4.74億美元。3月累計發證數量7368.52萬噸,金額55.23億美元,平均進口單價74.95美元/噸;清關數量3607.04萬噸,金額27.34億美元。

二、進口企業動態

2018年1-3月,共計395家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有340家企業已實際進口。

三、進口鐵礦石分合同品位進口情況

2018年3月,自澳大利亞進口合同數量5122.89萬噸。其中,66%及以上品位的合同31.08萬噸,平均價格100.05美元/噸。3月累計合同107.93萬噸,平均價格95.10美元/噸;63-66%的合同973.89萬噸,平均價格82.68美元/噸。3月累計合同2713.93萬噸,平均價格80.38美元/噸;60-63%的合同2500.86萬噸,平均價格74.40美元/噸。3月累計合同8000.78萬噸,平均價格74.22美元/噸;55-60%的合同1600.83萬噸,平均價格83.53美元/噸。3月累計合同5651.98萬噸,平均價格97.59美元/噸。

自巴西進口合同數量1645.64萬噸。其中,66%及以上品位的合同35.17萬噸,平均價格96.73美元/噸。3月累計合同234.10萬噸,平均價格92.82美元/噸;63-66%的合同985.92萬噸,平均價格91.09美元/噸。3月累計合同2495.03萬噸,平均價格90.38美元/噸;60-63%的合同559.14萬噸,平均價格76.28美元/噸。3月累計合同1797.65萬噸,平均價格71.99美元/噸;55-60%的合同65.40萬噸,平均價格149.02美元;3月累計合同115.04萬噸,平均價格109.52美元/噸。

四、進口鐵礦石海運費情況

2018年3月鐵礦石進口平均進口海運費18.97美元/噸。其中,澳大利亞20.70美元/噸;巴西15.08美元/噸;印度16.65美元/噸;南非20.37美元/噸;,伊朗18.95美元/噸。

3月累計平均進口海運費17.77美元/噸。其中,澳大利亞17.73美元/噸;巴西15.49美元/噸;印度13.36美元/噸;南非26.62美元/噸;,緬甸26.89美元/噸。

五、本月鐵礦石進口市場情況

4月鐵礦石價格小幅反彈后震蕩運行。當期成材社會庫存絕對量高位回落,去化速度同比持平,貿易商建材成交量回升預示去庫動力主要來自下游需求復蘇,工地開工帶來的補庫行為,由此或將支撐4月份鋼價上行。回看鐵礦自身基本面,下月初實行唐山15%,邯鄲25%的限產政策,相對于之前唐山采暖季50%限產,武安下半月高爐全停的限產壓力有所緩解,且4月中旬后存在部分鋼廠高爐復產,疊加下游補庫行為引發成材價格反彈,帶動礦石價格支撐,因此整體鐵礦石價格或將震蕩偏強運行。

高低品價差截止3月末縮至164元/噸,環比2月末的223元/噸收窄了59元/噸,直接原因還是受鋼廠利潤不斷受壓所致,螺紋毛利從月初的700-800跌至目前的500-600,跌幅將近200元/噸,一方面鋼廠自然有通過調配比壓縮成本的意愿,另一方面雖然鐵礦各品種都有受成材成本壓制,但低品粉由于成本邊際支撐,跌幅有限,曹妃甸超特粉價格3月跌幅55元/噸,PB粉則有105元/噸的跌幅,將近一半的跌幅差導致了高低品價差的收窄。

截止3月23日,澳洲巴西鐵礦石周度發運量1975.4萬噸,環比上月減少298.4萬噸,3月份奧巴發貨總體高位回落,其中高品粉礦發貨高位持平后有所下降,塊礦發貨先增后減,低品粉礦下降反彈后繼續回落,分品種看,高品粉礦中,月初受力拓泊位檢修恢復帶來PB粉發運增加明顯,BHP短期檢修使得紐曼粉發運有較大幅度降低,塊礦中變化較為明顯的是PB塊,于3月中旬發運增致歷年高位,低品粉礦總體減幅較大主要受FMG混合粉發運降低所致,因此后期PB粉加塊到港或將有所增加,混合粉到港則有較大幅度減少。

截止3月23日,163家鋼廠剔除淘汰產能后的高爐產能利用率環比2月份降低0.83至77.84%,高爐開工率降0.69%至63.12%。總體本月高爐生產下行后小幅回增,月初南方地區因庫存壓力和長時間生產問題臨時性檢修情況較多,同時山西地區因環保問題復產不及預期影響高爐開工下行,后期由于唐山燒結機臨時性停產以及武安地區3月中下旬高爐停產,高爐生產繼續受限,同時3月中旬東北有大高爐復產以及山西地區環保結束陸續恢復生產,帶來高爐煉鐵產能利用率的小幅反彈。

說明:

合同數據,包括分合同進口品位、海運費等數據來源于進口企業填報。其它數據來源于商務部許可證事務局,為鐵礦石自動進口許可證發證過程的實時動態數據,僅供參考。其中:發證數量指本期(月、本年累計)發放給進口企業的自動進口許可證的數量;清關數量指本期(月、本年累計)進口企業已憑自動進口許可證報關進口的數量。


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